Después del éxito de la pasada edición en marzo, el Colegio ha vuelto a programar sesiones de los “Talleres de introducción a las finanzas personales: planificando un gran viaje” los días 29 de septiembre, 6 y 13 octubre.
Este proyecto de educación financiera de la EFPA (European Financial Planning Association) quiere transmitir los conocimientos para saber cómo planificar las finanzas personales, teniendo en cuenta todas las posibles variables vitales y financieras, y dar a conocer las herramientas que pueden ayudar a aumentar su capacidad financiera personal. Promover la educación financiera es uno de los grandes objetivos que persigue EFPA España y por el que ha puesto en marcha el proyecto 'Educación Financiera para los ciudadanos', una iniciativa pionera para promover la educación y la cultura financiera de los ciudadanos.
El programa trató los siguientes puntos de interés:
- Determinación de objetivos y punto de partida. Visión vital/visión financiera; el gran viaje: planificación financiera personal; y primera etapa: ¿dónde estoy? (balance familiar, el presupuesto y el control de gastos)
- Segunda etapa: los preparativos antes del viaje. Seguridad para mí y los míos, el fondo de emergencia y los conocimientos financieros básicos.
- Tercera etapa: ¿cuándo me costará?, por ejemplo: la jubilación. Endeudamiento; comprar o alquilar: visión vital/visión financieros; dinero, ¿renta fija o renta variable?
- Cuarta etapa: ¿qué medio de transporte voy a utilizar? Posibilidad de tratar con un asesor cuáles son las preguntas que más le interesan al alumno en función de su situación y necesidades, previamente analizadas.
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El segundo grupo de los talleres tendrá clase los días 4, 11 y 18 de noviembre y el tercero, el 9, 14 y 16 de diciembre de 2015.
Con la colaboración de:
La EFPA es una asociación de asesores y planificadores financieros patrimoniales que desea ayudar a mejorar las capacidades financieras de la sociedad con formación y proyectos de educación financiera.
