Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, la navegació per la nostra pàgina web així com el seu ús. Si continua la navegació dins de la nostra web accepta el seu ús, podent obtenir més informació o bé conèixer com canviar la configuració. Estic d'acord
Si sovint et fas aquestes preguntes o d’altres de semblants...
Quin percentatge de despeses no controlo?
Quin patrimoni net tinc realment? Actius/deutes?
Quina part dels ingressos hauria d’estalviar?
Quins són els adversaris de la meva jubilació?
Com influeix la macroeconomia en la meva vida quotidiana?
Què són les finances socialment responsables?
Què és la psicologia econòmica?
Com és el marc tributari espanyol?
Quin és l’impacte de les noves tecnologies en el sector financer?
Però, no tens una resposta clara.
Participa en el projecte d’educació que ofereix l’European Financial Planning Association, Espanya (EFPA), una associació d'assessors i planificadors financers patrimonials que ajuda a millorar les capacitats financeres de la societat amb formació i projectes d'educació.
OBJECTIUS
Aprendre a planificar les finances PERSONALS tenint en compte totes les possibles variables vitals i financeres.
Saber quines eines que et poden ajudar a augmentar la capacitat financera personal.
METODOLOGIA
Modalitat de formació: streaming en directe - Webinar
Recomanacions de connexió:
Fer ús del cable de xarxa en lloc de connexió per wifi
Recomanable fer servir navegadors com Google Chrome o Modzilla Firefox, evitar Internet Explorer
Accedir a l’aula virtual només en la data i l’hora de cada taller
Intervenir pel xat del Webinar per fer consultes
No necessita ni càmera ni micròfon
PROGRAMA
L’últim pas de la planificació financera: que és el disseny, com instaurar una cartera de valors i saber respondre les preguntes claus per identificar les nostres possibilitats d’inversió.
Autotest de conveniència i idoneïtat
La volatilitat, una mesura de risc
Com fer una diversificació eficient
Intermediaris per accedir als mercats
Eines per conèixer els fons: dades fonamentals per a l’inversor, el full complet, les agències de qualificació (rating), les estrelles dels fons
Planificació basada en el cicle vital
Reajustament i reequilibri de la cartera
L’assessor financer
EQUIP DOCENT
Assessors i planificadors financers patrimonials de l’European Financial Planning Association Espanya (EFPA)
COORDINACIÓ
Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona
