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¿Frecuentemente te haces estas preguntes u otras parecidas?
¿Qué porcentaje de gastos no tengo controlado?
¿Sé qué patrimonio neto tengo? Activos/deudas?
¿Qué parte de los ingresos debería ahorrar?
¿Quiénes son los enemigos de mi jubilación?
¿Cómo influye la macroeconomía en mi vida cotidiana?
¿Qué son las finanzas socialmente responsables?
Pero no tienes una respuesta clara.
Participa en el proyecto de educación financiera que presenta la European Financial Planning Association España (EFPA), asociación de asesores y planificadores financieros patrimoniales que ayudan a mejorar las capacidades financieras de la sociedad con formación y proyectos de educación financiera.
OBJETIVOS
Aprender a planificar les finanzas PERSONALES teniendo en cuenta todas las posibles variables vitales y financieras y conocer las herramientas que pueden ayudar a aumentar la capacidad financiera personal.
PROGRAMA
Esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño, cómo instaurar una cartera de valores y saber responder las preguntes claves para identificar nuestras posibilidades de inversión.
Auto test de conveniencia e idoneidad
La volatilidad, una medida de riesgo
Cómo hacer una diversificación eficiente
Intermediarios para acceder a los mercados
Herramientas para conocer los fondos: datos fundamentales para el inversor, el folleto completo, agencias de rating, las estrelles de los fondos
Planificación basada en el ciclo vital
Reajuste y reequilibrio de la cartera
El asesor financiero
EQUIPO DOCENTE
Asesores y planificadores financieros patrimoniales del European Financial Planning Association España (EFPA)
COORDINACIÓN
Cristina Rodríguez Caba, responsable del Departamento de Formación y Desarrollo Profesional del COF de Barcelona
